江南JN果汁行业市场前景怎么样?原料果汁是对原料果蔬通过清理、分离、压榨等工序,通过下业再行加工、混配、灌装、现制后成为果汁饮料进入消费品市场。原料果汁加工行业在农业全产业链中处于行业中游,能够发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能,解决果蔬产销不对称、地域不对称、季节不对称问题。近年来新茶饮行业新品及原料果产地情况如下:
数据显示,2019年全球软饮市场规模达到8696亿美元,中国占接近10%的市场份额。其中,碳酸饮料/ 瓶装水/ 果汁/RTD咖啡/ 能量饮料分别占全球软饮市场的36%/27%/16%/8%/6%。2019年国内软饮行业规模5786亿元,其中瓶装水/RTD茶/果汁/碳酸饮料分别为1999/1222/902/864亿元,占比为34.6%/21.1%/15.6%/14.9%。
2014-2020年,中国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率为13.89%,2020年冷链物流行业的市场规模达到3729亿元,同比增长9.97%。物流冷链行业的发展为果汁行业的进一步提升奠定基础。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国果汁行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示:
在中国果汁饮料市场中,按零售额计算,2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1,435亿元。果汁饮料有三种果汁浓度:纯果汁(果汁含量为100%)、中浓度果汁(果汁含量为30%至99%)和低浓度果汁(果汁含量为5%至29%)。其中,低浓度果汁的市场份额最大,2019年低浓度果汁零售额占整体果汁饮料零售额的75.3%。受到消费者可支配收入提高和健康意识增强的驱动,从2014年至2019年,纯果汁及中浓度果汁零售额的复合年增长率分别为12.9%和9.4%,远超过同期低浓度果汁0.4%的增速。按零售额计算,从2019至2024年,预计纯果汁及中浓度果汁市场规模的复合年增长率将分别达到9.8%和6.6%。
低浓度果汁是中国果汁行业占比最大的板块,它的占比在70%以上,而这个比例实际跟发达国家完全逆反的,在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业60%以上的占比。中国的情况是发展中国家本身的经济条件限制造成的,可以看到随着这些年中国人均消费的上涨,人均收入的上涨等因素,消费升级趋势在果汁行业明显体现出来,低果销量与销售额持续下滑,份额占比相应下降。
果汁饮品可简单地按果汁含量分为低浓度果汁饮品、中浓度果汁饮品及纯果汁饮品三种。其中,低浓度果汁饮品中果汁含量低于20%,中浓度果汁饮品中果汁含量为20%-99%,纯果汁饮品果汁含量为100%。中国果汁市场以低浓度果汁饮品为主,占据74.3%的销售量。纯果汁饮品仅占到了果汁饮品总销售量的5.9%。相比于部分发达国家,中国的纯果汁的市场份额很少。2021年,法国的纯果汁占果汁饮品的市场份额达到91.4,%,英国的纯果汁市场占比达到81.3%。
随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱,新茶饮水果市场规模将快速增长,新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态,如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等,随着消费者对健康重视程度的不断加深,新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料,未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。
另外,中国的低浓度果汁市场规模在2016-2017年间下降明显,由849.0亿元下降到788.2亿元。在果汁市场的份额也由2016年开始逐年降低,从2016年的73.6%下降到2021年的64%。预期中国的低浓度果汁市场占比将继续下降,中浓度果汁及纯果汁饮品的市场份额将上升。
从中国果汁饮料的口味分布观察,橙汁、菠萝汁和苹果汁饮品的市场占比最高,但合计占比也仅为31.3%,说明中国果汁饮料口味分布多样,加上有混合口味果汁饮料的存在,并没有出现单一口味占据较大市场份额的现象。我国果汁行业市场格局较为集中,行业CR7为72.0%。其中,排名前三的企业分别为可口可乐(中国)、味全食品、汇源果汁,其市占率均超过10%,具体市场份额占比为14.6%、11.6%、11.0%。
中国国内市场对原料果汁进口需求巨大,橙汁进口量位居全球第一,葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。橙子在中国种植分布较为广泛,国内橙汁加工企业的地域集中度和行业集中度不高,国内原料橙汁产量无法满足内需,中国2021年橙汁进口量为11.35万吨,进口量位居全球第一。
在中国纯果汁市场的口味分布中,口味分布更加集中,橙汁占据了41.3%的纯果汁市场。橙汁、苹果汁、葡萄汁和桃汁四种味道合计占据77.6%的市场份额。一方面是因为部分水果如草莓、菠萝等水果制作成纯果汁味道偏酸,另一方面,纯果汁的制作过程要求较高的保鲜度,与不同口味果汁混合会使制作流程变得复杂,不易保证果汁产品质量。
从我国有热带地区的主要省份园林水果产量来看,2015-2021年海南、广西、广东、云南、四川地区园林水果产量不断增长,其中广西省产量最高,据统计,2021年广西省园林水果产量达到2798.08万吨。
随着人民生活水平提高,消费者对食品安全问题的关注度日益提高,国家建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责,守护“舌尖上的安全”。食品饮料企业对产品质量和安全管理重视程度大大提高,对果蔬原料制品行业提出了更高的质量要求。
随着我国经济继续稳步的发展、城市化进程的加快以及政府在冷链物流体系方面建设的推进,从果汁整体人均消费能力来看,我国的人均果汁消费额尚处在初级阶段。预计随着消费者健康消费观念的日益提升,未来中高果市场占比将会持续提高,尤其是100%果汁行业。
中国的果汁行业正开始向高端化转型,而处于高端的果汁饮品多为纯果汁饮品、NFC果汁饮品,纯果汁等高端果汁饮品不易贮藏,至少需要在冷藏条件下完成运输,以延长保质期,保证产品质量,对于冷链物流的要求比较高。中国冷链物流基码设施的快速发展为果汁行业向纯果汁、NFC果汁等高端化转型创造了条件。
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