江南APP下载1、果汁行业市场竞争激烈，内部正在进行转型升级，占比较高的低浓度果汁逐渐被替代，低温高浓度果汁正在加速推向市场，存在新的驱动力，果汁行业结构调整刻不容缓。

　　2、消费升级和新产品创新是未来果汁行业增长的主要驱动因素。在产品功能上突破创新，拓展更多水果口味、更多地方特色饮品，进行健康升级，是果汁行业未来发展的趋势。

　　果汁属于消费者刚需品类，在全面缩减开支的后疫情时代，果汁消费仍然在大多数消费者的计划清单中。果汁产品的主旋律符合消费者对健康、营养生活方式的预期。随着经济的发展和消费观念的升级，果汁饮料经历了“喝好”、“好喝”再到“喝出健康”的发展阶段，消费者对果汁有了更新、更高的诉求，行业面临新的趋势。果汁饮料市场现状如何？消费者关注点在哪？如何在逐渐升级的果汁饮料市场中占据先机？君屹通过长期跟踪，为您揭示果汁行业的市场格局与发展趋势。

　　果汁饮料是用新鲜或冷藏水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品。果汁是软饮料中的大品类，在2020年全球和中国软饮料细分市场中，果汁均为第三大软饮类目，占比分别为15.58%和14.33%。

　　我国果汁行业的上游是水果、食品添加剂等原材料以及生产设备，下游则是通过电商平台、便利店、商场超市等渠道最终销售给消费者。产业链中游包括低浓度果汁、中浓度果汁和100%纯果汁，其中，低浓度果汁饮品中果汁含量低于20%，中浓度果汁饮品中果汁含量为20%-99%，纯果汁饮品果汁含量为100%。品牌商占据价值链最大的部分，为40%-50%。

　　在品牌商中，龙头企业竞争激烈，我国果汁行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁。此外，康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后，几乎所有果汁生产商都有低浓度产品，低浓度果汁是中国果汁市场的主要部分，竞争十分激烈。

　　目前，中国果汁市场产品结构较为落后，国内消费者尚未形成纯果汁消费习惯，纯果汁市场发展程度比较低。根据数据显示，法国纯果汁市场的份额约为91.4%，英国纯果汁的市场份额约为81.3%。相较于西欧、美国等发达国家和地区，中国果汁饮料的消费量相对较低，人均年消费量还不到1升，是世界平均水平的1/10，发达国家水平的1/40。

　　和亚太地区另一巨大的果汁市场日本相比，日本由于水果较贵，偶尔断货，果汁成为补充维生素的替代品，2021 年日本纯果汁的消费量占比为59.3%，NFC果汁消费量占比为57.2%，均远超国内水平，而在中国该比例仅为个位数。随着消费者越来越重视饮食的营养健康，无糖、富含维生素、有机、低卡、膳食纤维、天然、提升免疫力等健康卖点得到关注，但低温高浓度果汁等创新产品尚未被普遍推广，中国的果汁消费仍以低浓度果汁为主，且低浓度果汁因其高糖、缺乏营养，正在被饮料的主要消费群体年轻人远离，其销量正在受到挤压，成为中国果汁市场增长的负担。

　　2019年，咖啡饮料、功能饮料和包装饮用水是规模增速最快的三个分品类，到2021年，植物蛋白饮料、气泡水饮、纯果蔬汁成为软饮中增速最快的三个品类，在90后群体中尤为明显，凸显了年轻人对丰富口感和健康饮品的追求。果汁的市场因为产品结构落后，创新性不足，市场份额正在逐步被其它替代品蚕食，倒逼行业转型升级。

　　导致该现状的主要原因是低浓度果汁销量的下滑。根据沙利文数据，当前我国果汁市场仍然以低浓度果汁为主，其市场占比高达75.3%，远远超过其他子类目；中浓度果汁饮料市场占比17.8%，而纯果汁市场占比仅为6.9%。

　　中国的低浓度果汁市场规模预计将持续下降，早在2016年-2017年间就已经有明显下降，由849.0亿元下降到788.2亿元。在果汁市场的份额也由2016年开始逐年降低，从2016年的73.6%下降到2021年的64%，预期中国的低浓度果汁市场占比将继续萎缩。

　　与之相反的是，中高浓度的果汁增速极快。主要原因是随着中国居民收入越来越高，消费也在不断升级，中高浓度可以满足消费者更高健康追求的需求，替代原有低浓度果汁的消费。未来5年预计中浓度饮料将新增100亿市场规模。预计到2024年，中浓度果汁市场空间351亿元，纯果汁市场空间158亿元。

　　根据麦肯锡中国消费者调查，2012年至2022年，中国城市居民人均消费增长了77.2%，远远超过通货膨胀率和GDP增长率，中国消费群体情况开始出现分化，中高收入消费者经历消费升级，中高收入和高收入家庭的强劲增长以及随之而来的消费实力，为优化品牌带来了利好消息。几乎在所有快消品类上的支不减反增，如32%的受访者计划增加果汁支出。

　　同期，收入增长速度却在放缓。中国人均可支配收入增长率已经从2012年的12.6%下降到2022年的2.9%。22%的受访者自称减少了支出，较低收入消费者转向更有价格竞争力的渠道，或者选择同一品牌价格更低的产品线，另有一些消费者表示推迟购买计划，等待促销优惠。

　　消费者整体支出趋于保守以及风险意识增加，使得消费者变得越发理性，“对功能和性价比的追求”不仅夺回了被“情感、冲动消费”抢走的失地，还进一步扩大了领先优势，消费时更加关注营养成分、使用功效等因素。

　　安全、健康、便利成为消费者选择果汁最主要的考虑因素，消费者重视养生，关注零糖、零脂、零卡等标签，青睐能和健身搭配的“零度”产品。“原生态无添加”、“纯天然食材”成为消费者选购健康饮品的重要因素。

　　口感也成为消费者选购饮料的重要因素。根据益普索2020年调研数据，消费者购买饮料考虑的因素中，口感位列第一。

　　消费者偏好的变化也给果汁行业带来了新的市场趋势：以各种果味为主的新口味不断涌现，同时，各种气泡水创新品类也横空出世，气泡果汁、气泡乳、气泡茶一上市便受到消费者青睐，快速增长。各类新品全面开花，为消费者带来新鲜、立体的口感体验。

　　消费者关注的口味和口感越发多元化，且对健康成分愈发重视。诸多网红口味（樱花、椰子等）进入饮料市场，酸甜口感（柠檬、蜜桃/白桃、甜橙等）以高消费占比，成为最受消费者欢迎的口味；而海盐，作为新势力口味，以清爽的口感吸引消费者，成为增速最快的口味。

　　从中国果汁饮料的口味总占比来看，橙汁、菠萝汁和苹果汁饮品的市场占比最高，但合计占比也仅为31.3%，说明中国果汁饮料口味分布多样，加上有混合口味果汁饮料的存在，并没有出现单一口味占据较大市场份额的现象。

　　而在中国纯果汁市场中，口味分布十分集中，橙汁占据了41.3%的纯果汁市场。橙汁、苹果汁、葡萄汁和桃汁四种味道合计占据77.6%的市场份额。可见纯果汁目前口味丰富度不足，难以满足消费者需求。

　　拓展更多水果口味、更多地方特色饮品，一方面可以满足消费者追求新奇的心理，一方面也可以更多地满足消费者口味疲劳，满足消费者对丰富的口味和口感的追求。同样，在产品开发上，随着消费升级及新人群购买力的提升，传统大单品逻辑不再是果汁主流产品开发方向，市场上需要更多懂用户的果汁，极致的消费者洞察应该是产品开发的主流逻辑。

　　在口感方面，低温饮品相比常温饮品更受消费者欢迎。安信证券在深圳草根随机选取了 4 家便利店，观察消费者购买冷饮与常温饮料的数量，在随机抽取的便利店中，冷饮销量均高于常温饮料

　　由于消费者对低温饮品的偏好，线下终端便利店的冷柜货架呈上升趋势，2015年-2021年，国内饮料柜销量CAGR为4%。冷柜除了基本的冷冻、冷藏、贮藏功能外，还可以个性化展示品牌的作用，帮助定制品牌抢占有利的展示位置。

　　原来以低温奶、速冻食品等为主的冷柜，而现在更多的是越来越多的品类的饮料，为低温高浓度果汁提供了售卖的前提条件，也从侧面反映出消费者低温饮品的偏爱。

　　NFC（Not From Concentrate）果汁，即非浓缩还原100%果汁，是水果经过榨汁后直接进行巴氏杀菌，在低温环境中加工而成。由于这种鲜榨果汁在加工过程中受热时间较短，所以营养损失相对较少，同时更好地保留了新鲜水果的原汁原味。

　　后疫情时代，消费者对健康营养饮品的需求达到了前所未有的高度，主打健康的NFC果汁顺应了健康消费趋势，成为国内近年来较为流行的一类果汁产品。其市场前景被业界人士看好，进入快速发展阶段。不同于近几年果汁市场的疲软，NFC果汁的增长态势明显，2013年至2018年，NFC果汁的零售量从约580万升增长至约4600万升，市场销售规模从3亿元增长至25.7亿元。2020年NFC果汁销量增长达到21%，中国已成为全球增长最快的NFC果汁市场。

　　2018年来，市场涌现出几十个NFC果汁品牌，水果连锁企业百果园以及瑞幸咖啡等也都已经进入到这一领域。还有汇源、味全零度果坊、褚橙、元气森林等品牌的占位，这些品牌都是熟悉或拥有冷链系统、对上游果品控制力强的大型饮料企业，实现渠道商反向定制，这也是国内NFC果汁市场主要玩家的特征。

　　NFC果汁的发展也面临着一些瓶颈，首先，这种果汁的缺点是适合低温保存，保质期相对较短；此外，由于它是真正的纯果汁，加上储存不易，所以成本也较高，对于有长期复购需求的消费者来说，其开销将会比普通的果汁要高出不少。

　　其次，消费者对NFC果汁的认知比较模糊，在益普索的线下调研中，消费者能正确认知NFC果汁品牌的只有35%。而这些NFC品牌中，30%的消费者能正确认知农夫山泉NFC果汁，20%的消费者能正确认知颜值百分百，其他的品牌的正确认知度都没有达到10%。目前，NFC果汁渗透率不足10%，还处在起步阶段，尚处于“蓝海市场”，竞争格局尚未稳定。

　　随着NFC供应链、运输链的改善以及生产、储存工艺的优化，NFC成本将进一步降低，减小消费者的复购压力，冷柜的迅速发展对低温果汁的个性化展示作用，也有助于NFC渗透率的增加，价格、渗透率两大瓶颈的突破未来可期。

　　根据汇源果汁和农夫山泉的产品上新历程，我国果汁饮料呈现出从含有香精香料等添加剂到无添加剂，从橙汁、芒果汁、葡萄汁等常见果汁到高附加值水果果汁，从常温到低温，从浊汁到清汁的发展趋势。消费者对个性化口味、上瘾性口味的要求尚待满足。

　　消费者关注的口味和口感越发多元化，除了好喝、口味佳之外，健康和营养也成为消费者选择饮品占比最高的考虑因素，低温高浓度果汁顺应健康、口感与营养三大趋势，目前存在果汁创新企业价格高、头部品牌口味单一、新鲜度不够等问题，因此口味丰富、价格适中的产品更能把在市场把握先机。通过开发在特定区域或者省份比较受欢迎的地方性果汁饮料，主动研发驱动，上新市场引领性新产品，不断开发新口味。在低温高浓度果汁的灭菌技术和生产方式上进行突破，如HPP技术，能做到锁鲜和营养成分几乎零损失，解决新鲜度不够的问题。

　　低温高浓度果汁产品正在不断突破创新，通过建立、健全发展供应链以及优化工艺来降低成本，以使价格更加亲民。加大产品推广、提高消费认知，确定核心传播点，穿透多层消费群体，让越来越多消费者认识到低温高浓度果汁的优点并形成消费习惯。同时这一品类的更多的消费场景逐渐被营造，餐饮渠道和家庭消费场景得到重视。低温高浓度果汁作为果汁的消费升级产品，在后疫情时代，其市场潜力不容小觑。

　　果汁市场内部正在转型升级，存在新的增长驱动力。我国相比日本、美国人均果汁消费量还有很大差距，但随着消费升级与新消费习惯的养成，许多国内消费者逐步提高果汁的消费量。主打健康的低温高浓度果汁顺应了健康消费趋势，成为国内近年来较为流行的一类果汁产品，具有发展潜力。此外，消费者关注的口味和口感越发多元化，口感清爽的低温饮品成为新潮流。

　　君屹相信，经过内部转型升级和产品创新，消费者新的习惯培养和消费升级，果汁饮料在中国仍有巨大的发展空间，果汁行业中的“潜力股”将为软饮料行业带来深刻的变革。

　　[1]全球软饮料行业发展现状及趋势分析，健康化成行业发展的必然趋势 华经产业园

　　[2]2022-2027年中国果汁饮料行业市场发展环境与投资趋势分析报告 中研普华产业研究院

　　[9]益普索2020健康饮食趋势洞察——NFC果汁 程皓返回搜狐，查看更多